Абонирайте се за съдържанието ни
По материал на frogmonkee
Скъпи Bankless народе,
Всичко ейпват.
Ейпинг означава да купуваш крипто без кой знае колко предварително проучване. Просто се осланяш на интуицията си. Токените ти се струват добри… и ти натискаш бутона “купи”
Това е крипто Всички ейпват.
Но ако всичко, което правиш в крипто е ейпинг, ще ти се случат и лоши неща. Истинският начин за генериране на печалби е да се купуват активи с висока степен на надеждност и да се държат за дълъг период от време.
С малки изключения всички най-богати хора в криптовалутите имат едно общо нещо: държат ги от години. Колкото повече години, толкова повече богатство.
Но при правилен подход и оразмеряване, ейпингът може да генерира положителна възвръщаемост.
Защо?
Защото криптовалутите се движат бързо. Всеки ден се появяват нови възможности. Докато успеете да прекарате безброй часове в проучвания, може да сте пропуснали възхода на кратните стойности.
Много хора са навлезли в криптовалутата, като са попаднали случайно на правилната монета.
Не можем да ви спрем от ейпване.
Но можем да ви покажем как да ейпваме отговорно.
Четете надолу за всичко, което е необходимо да знаете, преди да почнете да ейпвате.
Как да ейпваме отговорно
В Bankless сме наблегнали на факта, че криптовалутите са най-голямата възможност за създаване на богатство през живота ни.
При TAM на цялата екосистема от финансови продукти и услуги пазарната капитализация на всички криптоактиви от $2T е смешна. Мъдрите инвеститори ще ви кажат да си изберете торба с токени със сини чипове, в които да вложите на база стратегията “осредняване на покупната стойност”, и да ги държите с висока степен на увереност.
Но на пазар, където определени активи могат да се изстрелят до луната 10 пъти в рамките на няколко дни, не можем да не мечтаем за бързо забогатяване. Ето защо много от нас се увличат по шумотевицата и манията, когато предстои пускането на нови проекти и токени. Това е нашият шанс да спечелим бързо пари и затова апортираме някаква част от портфейла си и залагаме на резултата.
Няма нищо лошо в това да искате да спечелите бързо пари. Всички трябва да имаме шанс за финансова независимост. Но това е рисковано, особено при криптовалутите.
Ето защо написахме това ръководство за отговорно ейпване.
Ето няколко неща, които трябва да имате предвид, преди да започнете да ейпвате.
Какво е ейпинг?
Първо нека дефинираме Ейпа.
Когато купувате токен или NFT, можете да инвестирате или да се възползвате от него. Инвестирането е методично. То включва теза, проучване, убеждение, стратегическо разпределение и се вписва в по-голяма портфейлна стратегия. Ейпингът не се интересува от нищо от това. Той е бързо хващане на потенциален възход без никаква смислена предварителна мисъл. Той е хазарт.
Както казахме, няма нищо лошо в това, че се опитваме да се справим. Всички в Bankless са ейпс. Но не е лошо да имате рамка за ейпинга си:
Ейпингът винаги е фукнцкия на страха от изпускане и опит да се изкара бърза възвръщаемост.
Ейпингът изисква само минимална надлежна проверка.
Ейпингът трябва да се извършва само с малки суми от портфейла ви, обикновено до 5%. (Избирайте само това, което можете да си позволите да загубите, тъй като вероятността да загубите всичко е по-голяма от обичайната.)
Apeing не е решение с висока степен на осъдителност. Апеирането означава да имате план за излизане.
Като се имат предвид тези съображения, все още има минимално изискване за надлежна проверка, което може да ви спести болезнени уроци.
Ейпинг ниво: Degen
За мен сигурността, ликвидността и планирането на излизането са важни изисквания за пчелите. Но това ще разгледаме по-късно.
Първо, ето някои от основните съвети, които можете да приложите в рамките на 15 минути и които могат да ви спасят от вземане на лошо решение:
1. Направете някакво проучване
При ейпинга става въпрос за минимално проучване. Ако имате време, ще ви бъде от полза да направите някои основни изследвания. Този съвет важи с особена сила за NFT проектите, които имат забавени издания:
Тим: Проверете информацията за екипа. Новаци ли са? Ако пропаднат, какъв е залогът за вас?
Конкуренция: Дали това е единствен по рода си проект, който за първи път навлиза в нова територия, или е секси екип в претъпкано поле от секси екипи, работещи по същия тип проект? Ако конкуренцията е голяма, може би ще искате да вкарате по-малко средства.
Одити: Одитиран ли е протоколът преди? От коя компания? Ще се спрем на сигурността и одитите в следващ раздел, но ако става въпрос за нов DeFi протокол, винаги си струва да направите бърза проверка дали протоколът е бил проверен от специалисти по сигурността.
Дистрибуция на токена: Друг добър критерий за определяне на добронамереността на даден проект е да се провери разпределението на токените. Ако значителна част от тях отиват при частни инвеститори, основатели или други членове на "вътрешната група", може да става дума за заграбване на пари. Заслужава си да се провери и графикът за емитиране на токените. Дали протоколът предлага 1М% APY? Вероятно ще има известен натиск за продажба.
2. Ейпвайте от отделен портфейл
Измамниците ще се възползват от вашия страх да не изпуснете, докато се опитвате бързо да си набавите токени и NFT. Ето защо винаги, когато ейпвате, го правете от отделен горещ портфейл. Завъртете нов Метамаск и прехвърлете средствата в него.
Този съвет ще ви спаси, ако взаимодействате с договори от уникален интерфейс. Ако обменяте в Uniswap, можете да имате висока степен на доверие, че зад кулисите не се случва нищо странно. Но ако сте на уебсайта на даден проект и има уникален бутон, който включва някаква логика на интелигентен договор, по-безопасно е да използвате отделен портфейл.
3. Следете настроенията в социалните медии
Когато сте открили инвестиционна възможност, която ще ви донесе бързи пари, е много лесно да изпаднете в предубеждение за потвърждение. Ще потърсите доказателства, които да потвърдят, че споменатият проект ще се осъществи, и ще изтеглите една хубава дебела печалба.
Ето защо трябва активно да търсите информация, която балансира пристрастието ви. Когато зевзеци, разработчици и ветерани забележат проблеми с даден проект, те ще го изкрещят с пълно гърло. Вслушайте се.
Туитър е чудесно място за това. Ползвайте разширената им търсачка и потърсете всички негативни новини около стартирането на проекта. Ако видите, че са вдигнати червени флагове около темите, разгледани в тази статия, помислете дали да не ейпнете с по-малко или изобщо да не се пробвате.
Това са някои от основните съображения, които трябва да вземете предвид, преди да се спуснете към ейпинга.
Ако разполагате с допълнително време и искате да сте сигурни, че всичко е проверено, преди да рискувате криптоактивите си, ето какво трябва да покриете.
Ейпинг ниво: Сложно
1. Сигурност
Най-важното съображение във всяко подобно ръководство трябва да бъде сигурността. Не забравяйте, че тук става въпрос за програмируеми пари. Ако в кода има недостатък, това са вашите пари.
За съжаление, при кода сигурността никога не е даденост. Дори програмистите могат да пропуснат нещо. Но това, което можем да направим, е да създадем по-високи доверителни интервали за сигурността. Сигнали, които показват по-високо ниво на сигурност, с което можем да се чувстваме по-комфортно.
И така, за какво трябва да внимавате?
Прозрачност
Кодът на всеки проект, който ще се разгръща в публичен блокчейн, трябва да е видим за всички.
Припомнете си, че блокчейн са публични счетоводни книги, което означава, че транзакциите и кодът са отворени, дори ако са леко замаскирани. В този смисъл е много подозрително, ако даден проект крие своята база данни от обществеността.
Проверете всеки сайт на уважаван проект и ще видите връзка към неговия Github. Ако проектът, в който искате да се включите, няма публични хранилища в Github, действайте предпазливо.
Използване на изпитани договори
Разработчиците на проекти няма нужда да изграждат протоколите си от нулата, като кодират всеки интелигентен договор от нулата. В днешно време има много одитирани библиотеки за интелигентни договори, които позволяват на разработчиците да копират и вмъкват тестван в битка код.
Най-популярната от тези библиотеки е пакетът от договори на OpenZeppelin. Почти всеки проект в днешно време използва част от кода на OpenZeppelin. Можете да намерите други популярни библиотеки тук.
Като цяло бихме препоръчали този метод, ако се опитвате да вкарате токен или NFT, а не протокол. Токените и NFT са добре проучени територии, което означава, че има силен аргумент за използването на стандартна библиотека.
Проверката на хранилищата на проектите за използване на библиотеки не е лесна, ако не сте запознати с програмирането. Но един добър начин да започнете е да проверите Github на даден проект и да започнете да търсите договорни файлове. Например, ако този проект ще се разгръща на Ethereum, потърсете файлове с разширение .sol. Кликвайки в тях, ще откриете индикации, че се използва определена библиотека.
Ако проектът вече е разгърнат, можете също така да намерите адреса на договора в Etherscan и да кликнете върху раздела Contract (Договор), за да прочетете директно кода.
Одитен статус
Всеки проект, който сериозно иска да стартира протокол, ще бъде подложен на одит. Обърнете внимание, че казах протокол. Повечето токени/NFT няма да получат одит. Одитите са скъпи и отнемат време. За токените и NFT, които са в основата на проекта, повечето разработчици използват стандартни библиотеки (като OpenZeppelin), за да гарантират, че договорите им са сигурни.
Например APE не са получили одит, нито пък имат публичен Github. Но ако проверим адреса на договора им в Etherscan, ще видим, че са импортирали стандартния договор ERC20.sol на OpenZeppelin, което предполага висока степен на сигурност.
Въпреки това, ако планирате да се включите в даден протокол, особено в нов, определено трябва да потърсите одит. Например Rari Capital може да използва стандартната имплементация на OpenZeppelin на договора ERC20, която не изисква отделен одит. Но всеки от техните договори, изготвени по поръчка: Yield Aggregator, Fuse и Governance са получили свои собствени одити от специалисти по сигурността.
Публичният блокчейн е отворен, което означава, че всеки разгърнат договор е честна игра за злонамерени участници, които могат да се опитат да го използват. Получаването на одит не е 100% гаранция за безопасност, но одиторите често улавят сериозни грешки, които биха могли да изложат на риск вашите средства.
Съществуват редица одиторски фирми, ето някои от тях, които са с добра репутация:
Consensys Diligence
OpenZeppelin
Trail of Bits
ChainSecurity
Certik
Quantstamp
2. Ликвидност
Така че може би проектът, в който искате да инвестирате, преминава прага ви на сигурност. Следващото нещо, което ще искате да отбележите, е наличната ликвидност за този токен.
Ако не сте запознати с поуките от тази история, изводът е, че изпращането на трансакция в мемпула е като запалване на сигнална ракета в тъмното, когато сте заобиколени от хищници, които искат да извлекат стойност. С други думи, когато изстреляте транзакция, може да задействате поредица от ботове, които ще започнат да изпълняват гигамозъчни стратегии въз основа на лекото отклонение, което транзакцията ви е създала на пазарите.
Тези хищници (ботове) често се възползват от несъвършенствата в ликвидността и пропуските, за да увеличат възвръщаемостта си.
Ето един пример - WTF:
В този случай задействащата транзакция е, когато разработчиците добавят WTF към пул за ликвидност на Uniswap v2 без ETH, с който да се сдвоят, което означава, че няма ясна пазарна цена. Един бот произволно закупува 99,99% от пула за 2 ETH, определяйки пазарна цена за WTF, а ботовете продължиха да наддават все по-високо и по-високо за останалите 0,01%, докато пазарната цена беше силно завишена. Това означаваше, че продажбата дори на малко количество WTF би била масивно печеливша, което точно се случи.
Пуф, 58 ETH бяха източени от ликвидния фонд.
Поуката тук е, че цените варират в зависимост от наличната ликвидност в пула. Така че, когато ликвидността е ниска, отделни транзакции лесно могат да разклатят цената. Но когато ликвидността е висока, трансакциите имат по-ниско пропадане и купувачите могат да бъдат малко по-уверени в пазарната цена.
Общото правило тук е, че ако вашата символична поръчка за покупка на AMM причинява повече от приблизително 5-8% приплъзване, бих изчакал, докато има по-голяма ликвидност. В противен случай може да се появи кит, който да направи масивна покупка и да намали стойността на въпросния токен.
⚠️ Забележка: Ако даден проект не означава достатъчна сигурност на изискванията за ликвидност, това не означава, че не можете да се включите. Ако все пак искате да се включите, просто се включете с по-малко.
Както винаги, инвестирайте само в това, което можете да си позволите да загубите.
3. Имайте план за излизане
Както при всяко инвестиране, винаги трябва да имате предвид план за излизане.
Какви са целите ви? Кога ще реализирате печалба? Колко сте готови да загубите?
Когато ейпвате, това съображение е още по-важно. Когато ейпвате, вие играете рискова игра за бърза и мръсна краткосрочна печалба. Трябва да зададете свои собствени параметри за играта и да се придържате към тях.
Помислете за естеството на вашата игра - дали се занимавате с ейпинг в токени, NFT или протоколи с висока доходност? Всяка игра има различни правила и поведение. Оттам нататък задайте някои основни параметри:
Колко ще ейпна?
На каква максимална цена ще продавам? На каква минимална цена ще продавам?
Колко време ще държа спрямо продажбата, за да възстановя загубите?
През последните няколко месеца забелязахме, че много от новостартиралите токени за управление следват подобни тенденции. Рязък скок, бърз спад, понякога втори скок, а след това бавно стабилизиране.
Това е нашият шаблон за проучване на тези видове монети. Инвестира се малка част от портфейла в тези монети и се наблюдават внимателно пазарите за първоначалния скок. Правилото е просто - в най-добрия случай продаваме, когато портфейлът ни се увеличи 2 пъти. В най-лошия случай продаваме, когато портфейлът ни спадне с 50%.
Няма значение, че сте купили LOOKS на цена от 2 долара и сте пропуснали върха на цена от 7 долара, защото може да продадоте на цена от 4 долара. Удвояването на инвестицията вече е доста добра печалба.
Когато ейпвате, играете хазарт. Планът ви за излизане от пазара ще бъде донякъде произволен, но ако имате такъв и се придържате към него, това ще намали познавателната тежест, която поемате, когато се опитвате да играете на пазарите.
Не ейпвайте с повече, отколкото сте готови да загубите
Не е проблем да ейпвате. Криптовалутите се движат бързо и има огромна възможност за създаване на печалби за тези, които могат да се възползват. Но това важи и за изграждането на усъвършенстван портфейл със стратегическо разпределение.
Въпреки това всеки ден има нови възможности. Разпределянето на малък процент от общия ви портфейл за дегенериращи дейности и опитите за бързи печалби е нормално.
Единственото правило, което трябва да спазвате, е: Не залагайте повече, отколкото сте готови да загубите.
Следвайте го и би трябвало да сте добре.
Успех!
Абонирайте се за съдържанието ни
Практически стъпк
🐵 Ape into the same coins that DAOs are scooping up
🏗️ Use these tools to perform your own on-chain analysis
📖 Read our Beginners Guide to Cosmos